黃金暴跌:預示著什麼?

作者:劉曉博 發表:2015-08-01 10:55
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【看中國2015年08月01日訊】黃金暴跌僅僅是美元加息的影子,短期內有中國因素助長了它的下跌。這不會帶來多大的金融風險,如果有,那也是美元加息造成的。

本週初,國際黃金價格出現了「閃崩」。在上海和紐約,都突然湧出了巨大的黃金賣盤,把金價打低到1100美元以下。於是,市場出現了一種說法:中美聯手做空黃金!這是真的嗎?金價暴跌,會引發金融風暴嗎?

上世紀七十年代初,美元跟黃金脫鉤後,就分別坐到了「蹺蹺板」的兩頭。一般來說,美元升值的時候金價就下跌,反之亦然。當然,國際局勢的惡化,以及突發較大自然災害,也會導致黃金價格上漲。黃金越來越被當做一種避險的工具。

美國人瞧不起黃金是出了名的,因為人家國家強大,對未來有信心,有穩定的預期。所以巴菲特說:所謂黃金,就是從非洲或某些地方的地底下挖出來,然後我們將它融化,再挖一個洞把它埋起來,花錢僱人看守著。如果火星人看到我們提煉、存儲黃金的這一幕,他們一定撓頭在想這到底是為什麼。美聯儲的官員這樣表示對黃金的蔑視:伯南克說,沒有人真正理解黃金價格,我也不會裝著理解它。耶倫說,黃金是「神秘之物」。

2008年全球金融危機後,美國實施了量化寬鬆政策。在當年美國開動印鈔機的背景下,黃金錶現堅挺,不斷創出新高。但當美國完成了一輪工業革命,經濟開始強勁復甦後,黃金就開始走軟。美國先是縮減了量化寬鬆的力度,然後停止了量化寬鬆。現如今,美聯儲多次表態會年內加息。很多人猜測,大約在秋季。所以黃金出現閃崩是必然的。

中國其實應該是黃金的大買家,或者是最大的多頭。不僅民間擁有黃金的願望強烈,央行也希望擁有更多黃金儲備。尤其是中國進入「資本輸出時代」,著手讓人民幣國際化後。但過去10年慘痛的歷史是:中國買什麼,什麼就貴。所以,目前中國不希望金價上漲。

股災之後,人們對人民幣計價資產的信心有所下降,資本外流現象有所加重,民間增持美元、黃金的願望上升。在這種背景下,中國當然不希望看到黃金價格上漲。所以,中美因素都導致了黃金價格下跌,但所謂聯手做空,則誇大其詞了。

如果你沒有美國綠卡,也沒有在瑞士銀行存有巨款,我建議你不要跟著美國人起鬨,也蔑視黃金。也許你不用擁有黃金,但你至少要對它保持敬畏。美元是很NB,但你要知道:1944年的時候,每盎司黃金換35美元;現在黃金很落魄,每盎司卻可以換近1100美元。換句話說,過去71年間,黃金對美元升值了31倍!

不過,拿著黃金是件非常寂寞的事情,好比「古佛青燈一卷書」。有人說,為什麼存款有利息,投資有回報,拿著實物黃金什麼都沒有?那是因為實物黃金在手,資產完全控制在你自己手裡;存款在銀行,或者買信託、買股票,都有風險,都暫時讓渡了資產控制權。通常情況是:風險越大,回報越高,回報其實是對風險的補償。你家裡埋著黃金,沒有風險,所以也沒有補償。

你也許會問:現在是不是買黃金的「黃金時間」?我只能說,對於不同的人答案不同。如果你很富有,大城市中心區已經有了很多套房子,銀行還有數十萬美元存款,也沒有什麼貸款,那麼美元加息前後,會出現比較好的黃金買入時點。但你要清楚一點,黃金是慢資產,是資產的壓倉石,買了十年八年不需要動。買了幹什麼用?當然是防備未來世界出現大的動盪,那時也許紙幣都當廁紙用了,銀行卡裡的數字蒸發了。不過,這種情況最好不要發生,黃金最好沒有派上用場,最後傳給兒子、孫子算了。你的收藏品、藝術品,難道不也是這樣的嗎?

如果你的錢不太多,不能容忍自己長期養一隻不會下蛋的鵝,那麼你還是克制一下自己,心裏實在發痒的時候到商場黃金櫃臺前看看,然後該幹什麼幹什麼去吧。內地實物黃金普遍偏貴,交易成本高,變現不太方便,完全算不上好的投資品種,只能算是防禦品種而已。

讓我們期盼改革最終成功吧。那樣,我們也可以跟美國人一樣NB,可以蔑視黃金,甚至不把房子放在眼裡。只有黃金和房子便宜了,發明專利、知識產權值錢了,這個國家才有希望。

所以,黃金暴跌僅僅是美元加息的影子,短期內有中國因素助長了它的下跌。這不會帶來多大的金融風險,如果有,那也是美元加息造成的。



責任編輯:靖曄

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