當蒙古軍吞併了西夏、金、西遼兼併了花刺子國軍團，蒙古帝國的軍事力量已經達到世界之最，但是仍然不能攻破南宋政權,雙方互有勝負，形勢進入僵持階段。宋理宗後期，朝政大權相繼落入丁大全、賈似道手中，國勢急轉日下至1279年崖山之戰宋氏滅亡。
宋蒙之戰延續近半個世紀，它是蒙古勢力崛起以來所遇到的費時最長耗力最大最為棘手的一場戰爭。在這場戰爭中，蒙古軍採取多次有計畫的系統的種族滅絕。他們把人頭壘成的金字塔來炫耀他們的武功，用腐爛的死屍污染水源，僥倖逃脫的人們不是死於飢餓就是被瘟疫殺害。他們還假裝撤退，引誘隱藏的倖存者出來將他們全部殺死。當時中國北方金國有4500萬以上的登記人口，各地屠城之後還剩下不到700萬。
雖然蒙軍對漢族人進行血腥的屠城。但是漢族人民從來沒有中斷過抵抗。有記載說元軍攻入岳麓書院時，書院近百名學生赤手空拳抵抗元軍最終全部戰死。或許有人說蒙古是從另一方面促進了民族融合，但是當蒙古軍殺了你的父母，擄走了你的妻女你還會認為是民族融合嗎？
崖山海戰是空前慘烈的一場戰役。說其慘烈是在宋朝大勢已去的情況下，為了使戰艦不落入敵手，宋軍將數百條戰艦自行鑿沉。宋朝大臣陸秀夫背著宋朝最後一個皇帝幼帝趙昺跳進茫茫大海中。然後超過十萬之眾的宋朝軍民包括官員百姓婦女百姓不願被殘暴的蒙古政權所奴役，紛紛投海自盡。蒙元所編的宋史客觀的記載了這一歷史事實：七日之後，海上浮屍十萬計！在浩如沿海的中國歷史長河中雖然只留下了一行字，但背後的震撼意境令人嘆息不已。
在國家唉命運轉折關頭，從皇帝到大臣、士兵，甚至普通百姓每個人都在用自己的行為表態，崖山多忠臣，後先照千古蒙古滅宋以後，日本全國戴孝向西哭拜。蒙古隨即率兵征討日本，結果戰船毀於一場颱風這就是「神風」的由來。從此以後日本對中國的態度發生改變，視華夏為蠻夷。而面對外辱大多數漢人精神麻木苟且再也沒有原來那種精神面貌。因此有人認為崖山之後，再無華夏。
