再说观世音菩萨，证果莲台，一心观自在，度化了妙庄王等一班人以后，与善财、龙女同居紫竹林中，逍遥自在。
有一天，却有一个僧人，叫做沙门跋陀，他自西方佛国受了菩萨戒，大愿力求往东土传教。他费了几年功夫，才到了东土，云游各处，向众生宣扬佛法。无奈一则因语言隔绝，东土人民不知他讲些什么，就没人去理睬他；二来那时东土人民并不知有佛教，对于僧人都视为异端左道，就算语言能通，也决计不会有人信他说话。因此两个缘故，他虽然走遍中原各地，终是到处受人奚落。他当下便打道西归，一路上顺便朝名山，那日恰巧到得南海，闻得观世音菩萨在此，便志心往朝，请教一切。
菩萨见他立志可嘉，便向他问起东土情形。
沙门跋陀道：“不可说，不可说！那边刀兵不绝，灾障重重，人心险恶，争夺频频。弟子向他们说法，全然不悟，还把弟子当做恶人，到处受他们奚落。弟子生受这些，倒也罢了，只可怜那班芸芸众生，魔劫当头还自执迷不悟，欲化度也自无从，只得西归向如来请得妙法，再行东去点化他们了。在此经过，特拜朝菩萨，还望菩萨慈悲慈悲，用大法力感化这一班迷途众生，一来使他们脱离苦厄，二则来也可宣扬佛法。”
观世音菩萨道：“善哉，善哉！这是你功行未深，言语隔绝之故。如今你且归礼如来，改日再行东去，我本着寻声救苦之志，既然知道有此等事情，万不容坐视，只索待我往中原走一遭了。”
沙门跋陀拜谢过了菩萨慈悲，径自西去。观世音菩萨便吩咐善财、龙女好生看守灵山，自己便化身为一老媪，离了南海，一路上向中原而来。
观世音菩萨化身丐妇模样，一路上沿门托钵，与一班下愚百姓异常接近。她看那各地的乡风，处处不同，善良的固然也有，顽恶的却占多数。那方的男子呢，到底是受了圣人的教化，懂得礼义，但是妇女们却大大不然。可分为上下两层说，高贵的妇女，自然出身名门，也一般地略谙诗书，但是颐指使气，平日间养尊处优，造成骄奢淫逸习惯，造下了许多恶业，难免轮回之厄，在下的愚夫愚妇，从不曾闻得圣人之教，一切行为，那自然更不必说了。忤逆不孝，攘夺争杀，哪一件没有？他们不知果报，更觉可怜。
观世音菩萨大发慈悲，决计先向下愚说法。当她法驾一路到得中州地界，定了太室山一个石屋做显化之地，夜间即示梦给附近百姓，说：“明日内观世音菩萨要在此经过，点化有缘法的人，拯拔一切苦厄，你等留心相待，不要当面错过。遇得到遇不到，都看你等的诚心不诚心，只要诚心相待，自然会遇到的。”说罢现出她的庄严宝相，悠然而隐。
第二天，一班百姓互相谈论，都道昨夜得这么一个同样的梦，大家觉得奇怪。谈论纷纷，不外乎怀着万分的希望，专等菩萨的降临。又明知菩萨化显，决不会将本来面目向人的，但又不知今番她究竟化身何等人物，前来点化众生。因此，又引起许多枝节，他们因认不得菩萨，凡是见了一个面生可疑的人，就指为菩萨，大家环着向他礼拜，往往把那受拜之人弄得莫名其妙，直到双方说明真象，彼此付之一笑。如此一连闹了好几天，误会却发生了不少，只还是不见菩萨来临，反弄得大家心上疑云叠叠，就算见了面生可疑的人，也不敢冒昧拜认。
那时观世音菩萨却仍旧化为一个穷苦老媪，下山到得城市，一路求化饮食，大家反没有留意。
那年正值亢旱，入夏以来，已有四十多天没有下雨，田中的禾苗都呈枯萎之色。农人等吃尽辛苦，日夜戽水，终于无济，看看灾象已成。倘使天公再不下雨时，行见籽粒无收，乡农们忧愁焦虑，自不必说，就是城市中人，也愁着荒年。
故观世音菩萨托了钵盂，向人们求化时，不约而同地说道：“天公如此亢旱，今年的收成已经无望了，自己还愁着来日的难度，哪里更有余物给你这老婆婆呢？”
菩萨长叹一声道：“水旱虽说是天灾，到底还是由人自肇，你等这一方百姓，若是尊敬天地，广行善事，改轻杀戮，归化佛祖，上天岂会降这灾祸，使你等受苦呢？就如我一个穷苦的老婆子，到此半天，一路求化了数十家，兀自不曾化到一粒米半粒谷，足见这一方的百姓，全无向善之心。人无向善之心，受这些水旱天灾，谁说是不应该呢？”
当时，就有一位姓刘名世显的老人，听了菩萨的一番话，心上就是一动，暗想，这老婆婆遮莫就是菩萨的化身了吧？待我和她谈论谈论。
便上前拱手为礼道：“老婆婆见得甚是，但依老婆婆的话，此间百姓因以前未曾积善，故有今日的旱灾，就算大家从此改过自新，今次的旱灾也是救不得的了！”
菩萨道：“这却不然。天心最为仁慈，福善之心比罚恶之心还胜三分，只要人肯诚心悔罪，上天决不会不容的。只要这一方的百姓，肯从今天起，发誓改过自新，一心向善，目前这旱灾，也未始无法可救啊！”
刘世显听了这一番话，不问情由，倒身下拜道：“多承观世音菩萨显化指示，弟子俗眼，不识慈容，几乎错过。幸闻法语，心窍顿开，伏愿菩萨大发慈悲，广施法力，降霈甘霖，救得旱灾，弟子自当建庙供养菩萨、广劝愚顽，使他们改心向善，同归座下。还望菩萨慈悲方便！”说着又连连叩头。
菩萨道：“姓刘的啊，难得你一片诚心，替众人求援，可见你无私之心，我如何不答应你的请求？只是我看此方百姓，愚顽特甚，明天午时三刻，说我显化，施展法力大霈甘霖，叫他们亲见我佛法无边，坚他们的信心，你再善为劝导，那便容易感化了。”
刘世显再拜而起，菩萨已隐身而去。他便将遇见菩萨的话，向众宣说。大家有些疑惑，都说：“青天白日的菩萨显身，怎么只你遇到，我们却没有看见呢？”
刘世显道：“看见或许都看见的，只俗眼认不出罢了。刚才那个托钵求化的老婆婆，就是菩萨的化身啊！”
众人听了，刚才看果真是看见过的，但是谁也不知道这贫苦婆婆，却就是观世音菩萨啊！于是有的自怨有眼不识泰山，当面错过良机，有的自怨不曾施舍，结个善缘。大家懊丧的情绪一言难尽。
当下刘世显又讲：“菩萨以慈悲救苦为旨，这些都属细事，决不加罪，只要以后诚心相信就是了。并且菩萨定于明日午时三刻，显示宝相，祈霈甘霖，你等那时尽可瞻礼慈容，同沾雨露哩！”
大家听了此话，又都喜悦起来。从此传扬开去，不消片刻，合城全知。再是一传十，十传百地传出去，到当日晚上，四乡八镇已经完全都知道了，听了这种消息，没一个不喜形于色。
直到次日清晨，端的是农停耕，妇停织，商停市，大家都焚香点烛，虔诚顶礼，专等午时三刻，看观世音菩萨显示法身。无论男女老少，一个个仰起脖子望着天空，连眼也不敢多瞬一瞬。
直等到分际，只见太室山顶悠悠地起了一片白云，逐渐地蔓延开来，愈延愈广。忽见白云中间，天开一线，山头之上，现出丈六金身，头戴锦兜，身披袈裟，手中捧定羊脂白玉净瓶，瓶中贮着甘霖柳枝，赤着双足，站在光明石上。
大家见此情形，一齐倒身下拜，口称观世音菩萨，又默默通诚，都愿皈依座下。罗拜既毕，只见菩萨手执柳枝，蘸着甘露，向东南西北有田禾处一阵洒。说也奇怪，一忽儿云气四合，大雨如注，足足半个时辰，方才云收雨住，霁色重开，菩萨的法相早已不见了。
自此之后，那一班百姓，果真都敬信佛法。刘世显捐了资财，就在太室山菩萨显身处，建立一庙，塑大士像供养起来，菩萨所憩息的石洞，也改名为观音洞，至今还留存着哩。
（完）
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